Vorhehensweise

Analysieren der Finanz- und Vermögenssituation nach ausführlicher Datenerfassung und Datenermittlung.
Erstellen von kurz-, mittel- und langfristigen Finanzplanungen auf Basis der individuellen Finanz- und Vermögensstruktur.
Erarbeiten von Optimierungen der Finanz- und Vermögensstruktur, insbesondere im Hinblick auf mittel- bis langfristige Anlageschwerpunkte im Sinne strategischer Vermögensstrukturierung, unter Einbeziehung von Liquiditäts- Vorsorge-, und Risikoabsicherungsaspekten.
Laufende Aktualisierung der Finanzplanung, nach Mandantenanforderung oder gemäß turnusmäßigem Update-Auftrag.
Erstellen von Finanzanalysen und Finanzplanungen auch in wirtschaftlich schwierigen Situationen (Liquiditätsenge, Sanierungen).
Prüfung von Finanz- und Anlageprodukten im Auftrag des Mandanten.
Umsetzen der Handlungsempfehlungen, ggf. gemeinsam mit anderen Beratern.