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Dienstleistungen der ip GmbH in Bensheim

Dienstleistungen und Vorgehensweise

Welche Dienstleistungen erbringt die ip GmbH für Sie?

Innovative Ideen und meine Erfahrung bringen sie in den Genuss von Top-Beratung.

Privatkunden und Unternehmer berate ich in ihren gesamten finanziellen Angelegenheiten auf der Basis ordnungsgemäßer Finanzplanung. Bei der Planung ihrer Vorsorge- und Vermögenssituation realisiere ich Angebote, die ihre individuellen Ziele und Wünsche mit Ihren finanziellen Rahmenbedingungen verbindet. Der beste Weg sich abzusichern oder etwas aufzubauen, ist individuell. Ich helfe ihnen gerne dass Sie den richtigen Weg finden. Meine Mandaten vertrete ich auf der Basis der Berufsgrundsätze: Integrität, Vertraulichkeit, Neutralität und Kompetenz.

Mit einer höheren Informationsebene treffen wir Finanzentscheidungen mit großer Sicherheit und Effizienz. Sie haben in mir einen Ansprechpartner Ihres Vertrauens.

Hier können Sie einige meiner Bewertungen sehen:

  • Bewertung der ip GmbH auf WhoFinance Who Finance
  • Bewertung der ip GmbH auf Qype Qype
  • Bewertung der ip GmbH auf KennstDuEinen KennstDuEinen

Themengebiete


Vorgehensweise

  • Analysieren der Finanz- und Vermögenssituation nach ausführlicher Datenerfassung und Datenermittlung.
  • Erstellen von kurz-, mittel- und langfristigen Finanzplanungen auf Basis der individuellen Finanz- und Vermögensstruktur.
  • Erarbeiten von Optimierungen der Finanz- und Vermögensstruktur, insbesondere im Hinblick auf mittel- bis langfristige Anlageschwerpunkte im Sinne strategischer Vermögensstrukturierung, unter Einbeziehung von Liquiditäts- Vorsorge-, und Risikoabsicherungsaspekten.
  • Laufende Aktualisierung der Finanzplanung, nach Mandantenanforderung oder gemäß turnusmäßigem Update-Auftrag.
  • Erstellen von Finanzanalysen und Finanzplanungen auch in wirtschaftlich schwierigen Situationen (Liquiditätsenge, Sanierungen).
  • Prüfung von Finanz- und Anlageprodukten im Auftrag des Mandanten.
  • Umsetzen der Handlungsempfehlungen, ggf. gemeinsam mit anderen Beratern.

Interesse? Bitte nehmen Sie hier Kontakt mit mir auf.

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